税理士の方へ

TRUSTAXは会計事務所の顧客開拓をサポートします。

TRUSTAXが実現すること

Support tax accountant

コールセンター

顧客ニーズの把握により的確な提案をサポート

TRUSTAXに寄せられる多くの相談は、コンシェルジュによる詳細なヒアリングにより、税理士へのニーズを事前に把握することで顧客への的確な提案が可能となります。

コンシェルジュによる営業サポート活動は、成約までのスピードと成約率の向上に直結し、顧客とのベストマッチングを実現します。

ネットワーク

士業間の連携・協業を推進

現在700を超える士業の方が士業間連携サービス「TRUSTネットワーク」にご登録いただいています。

士業の方が持つ様々なニーズを実現するアライアンスサービスとして、士業間の「提携先づくり」「顧客紹介」「見積り対応」「セミナー告知」「交流会」などの連携と協業を強力にサポートし、士業事務所の成長に貢献します。

コンシェルジュ

TRUSTAXへのご登録について

まずはTRUSTAX事務局まで、電話かメールで問い合わせください。
担当者より活用方法などをご説明させていただきます。

TEL:03-5422-6166

受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)

登録・問い合わせをしたい方

登録済税理士の方

登録税理士の声

Tax accountant voice

圧倒的に提案機会が増えた事が何よりと思います

1.登録して一番感じている事は何ですか?

顧問契約の提案をする機会が今までと比較にならないくらい増えた事です。

今まで面談する機会は紹介会社がセッティングしてくれるので、実際にユーザーがどのような悩みがあるのかも分からないまま、料金とサービスの説明だけ行っていました。

意外と簡単な要望が多く、不満な事は契約中の税理士に対しては言いにくいものなんだなと感じました。

自分自身に置き換えると、現在の顧問先からも同じような何気ない不満点がある事も気を付けたいと思います。

2.依頼者が決定されたポイントは何だと思われますか?

面談の時点では既にある程度要望を理解出来ていたので、話の大半はこちらからの提案と世間話でした。

お客様は難しい事を要求しているつもりでも、まったくそのような事は無いケースが多く、想像以上に喜んで頂けるので、つい色々とサポートして差し上げたくなる方でした。

共通の話題が多かったのもポイントですが、トラスタックスさんの話題でも盛り上がりました。

お互いに「トラスタックスさんのおかげでこうやって契約できましたね」と話しています。ありがとうございます。

コンシェルジュのサポートはありがたいです

1.面談時提案のポイントは何ですか?

予め知りたい情報はコンシェルジュにヒアリングして頂けるので助かります。

例えば、およその売上やスタッフ数、現在の顧問税理士への不満点はもちろん、代表者の人柄などまで事前に情報を頂けるので、面談の際はかなり具体的なお話をすることができます。

2.紹介会社との違いは何だと思われますか?

成約してもトラスタックスさんへ支払う手数料が発生しない点が何より心強いですね。

他の紹介会社は最低でも年間顧問料の半分は手数料として発生する為、成約時の持ち出しがあり、提案する内容がかなり制限される点が、ユーザー思いではないと感じ違和感がありました。

やはりユーザーへの還元は成約時に大変喜ばれます。

得意分野をアピールし顧問契約を見据えた関係構築!

1.成約につながった一番のポイントは何ですか?

私の場合は明確にコレとコレが得意ですと伝える事で、現在の税理士が不得意分野をカバーできる印象を与えられたと思います。

すべての業務や業務対応地域など、何でもできますと答えるより信頼が持てると感じます。

すぐにでも顧問契約をお願いしたいとのお言葉を頂いたのですが、現在の税理士との関係があり、来期からの契約となるようでしたので、せっかくの縁を無駄にしないよう、まずは私の得意とする分野に関してアドバイスできるような契約を交わす事ができました。

2.今後はどのようなお付き合いになりそうですか?

やはり来期に顧問契約を頂ける様しっかりとフォローしていきます。

具体的には電話やメールでの対応がメインとなると思います。

現にメールのやり取りが多く、レスポンスよく対応する事でより信頼を得られると思います。

とはいえ、あくまで顧問契約は今の税理士となるので、あまり深く突っ込んだ事はせずに今の税理士が苦手とされる部分のアドバイスを中心に継続的にコミュニケーションを取っていこうと考えてます。

お客様をご紹介頂けそうですので、一足先にそちらと顧問契約できそうです。

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