活用事例

活用事例

Case study

税理士法人日の出事務所

コンシェルジュを活用して感動の出会いを実現

顧客ニーズ/課題 今までの税理士とは約10年という長い付き合いという事もあり、関係が馴れ合いに なっていました。またパソコンを活用した経理処理や、会計ソフトの利用について 問合せをしても的を得た回答が得られず、数年前から税理士の切替えについて 色々と考えてはいましたが、実行に移すことはしませんでした。 トラスタックスのココを活用! 「複数の税理士から無料で見積りを貰える」という点を気に入り、まずは見積り だけでもと思い、コンシェルジュに問い合わせました。 コンシェルジュの方へは、会計ソフト導入に向けて操作を含むサポートをして いただける方。それから今まで経理処理はすべて税理士に任せていたため、 わからないことも多く初歩的な質問にもわかりやすく回答してくれる若手の税理士という 2つのリクエストをしました。 トラスタックスの活用メリット/効果 1週間ほどでトラスタックスから、10件を超える提案が届き、その中から日の出事務所を選びました。 一番の心配だったソフトの使い方は、松下さんが初めての訪問の際に、じっくりと時間をかけて 教えてくださり、ソフトの導入に対する不安は払拭することが出来ました。 また、今後の成長のために「これはこうしましょう」と前向きな提案もいくつかいただき、 初回の面談のときには、個人事業主から株式会社にすることまで決定してしまいました。 今まで誰にも相談できなかったことを言うことができる「頼もしい経営パートナー」と 出会う事が出来た事に、本当に感動しました。 トラスタックスを利用して・・・ 正直、税理士という存在に事業の成長に貢献してくれることなど期待していませんでした。 ところが、紹介いただいた税理士はみなさん素晴らしい方ばかりで、一緒に会社を成長させましょう と仰っていただく方が多いことにまずは感動しました。 そして、コンシェルジュの方が親身になってあれこれと相談に乗っていただいたこともうれしかったです。 楽しく会話ができて、素晴らしい税理士に出会えて、本当に本当に感謝です。 同じ経験をさせてあげたいので、知り合いの会社にも声をかけてみようと思います。

みねむら総合会計事務所

検索して気になった税理士と直接面談

顧客ニーズ/課題 今までの税理士は先代の社長からの付き合いのため、非常に保守的、高齢ということもあり、 会計ソフトの導入に消極的でした。 また、メールやチャットなどITツールを活用しないため気軽に質問もできませんでした。 毎月の訪問はありますが、訪問の時に数字の報告を受けるだけなので、今後に不安を感じた ことが、他の先生に相談をしようと思ったきっかけです。 トラスタックスのココを活用! ホームページで税理士の特長や対応可能会計ソフトを絞って検索し、その中から気になった税理士を 5事務所に絞り込み見積りを依頼しました。 すべての提案に目を通した上で、特に気になった提案をしてくれた2事務所と面談の日程を設定しました。 両事務所と面談の上、最終的にみねむら総合会計事務所様と契約しました。 トラスタックスの活用メリット/効果 とにかく提案と見積りを比較できることです。 峯村先生の提案書が一番分かりやすく、業務ではなくサービスを提供している方だなという 印象を受けました。実際にお会いし、お話をお聞きした際も提案書通り的確なアドバイスを いただき満足しています。 トラスタックスを利用して・・・ 複数の見積りを貰うことがこんなに簡単だとは思いませんでした。 残念ながら契約しなかった先生も、とても丁寧に対応いただき感謝しています。 また、トラスタックスの使い方や、先生とのやりとりの進め方がわからなかった際に、 トラスタックス事務局のご担当様が丁寧に対応してくれたことも非常に心強かったです。 この度はありがとうございました。

公認会計士・税理士 高木淳事務所

コンシェルジュへメールで問合せ

顧客ニーズ / 課題 会計ソフトへの入力は自社で行っていますが、税理士が高齢のため会計ソフトが使えず、 手書き伝票を別途作成して当社の担当者が毎月税理士に届けていました。 二重作業の時間削減や、せっかく導入している会計ソフトを有効活用したいと考えていました。 また、今の税理士は訪問することがなく、アドバイスをもらう機会もなかったため、 訪問してもらい(近ければ伺うことも可能)その都度、経営へのアドバイスがいただける 税理士を探していました。 トラスタックスのココを活用! 税理士のページをいくつかみましたが、時間もかかるため、コンシェルジュにメールで問い合わせをしました。 要望としては、現在導入している会計ソフトに詳しい税理士で、定期的な訪問や今後の経営指導も踏まえて 経験豊富な税理士事務所を紹介してほしいとお願いしました。 トラスタックスの活用メリット/効果 コンシェルジュの方を通じて、7件程度の税理士事務所の先生から様々な提案をいただき、非常に参考になりました。 ご提案いただいた見積りと税理士事務所のページも拝見し、画像などを見て3事務所との 面談を決めました。実際に先生にお会いしてお話しすると自分でも気づかなかったことを指摘され、 面談するだけでも価値があると思いました。 結果は、とても誠実で私とも同世代であった高木先生が一番相性が合うと思い、契約しました。 業務面でのアドバイスなども沢山いただきましたが、最後はこの先生となら永くお付き合いできると 判断したためです。 トラスタックスを利用して・・・ コンシェルジュの方からお送りいただいた提案の中で、見積もり内容だけでなく、税理士先生それぞれのページの セールスポイントや顔写真を見ることができたことが非常に参考になりました。 今回、高木先生と契約したのは、定期的に訪問が可能だったこと、経営のアドバイスが的確だったこともあり 末永くお付き合いできる税理士だと思ったからです。 資料を送付してくださる際は、メールだけでなく、同時に電話もいただけると良いと思いました。

中郡里奈税理士事務所

複数の見積りから比較して検討

顧客ニーズ/課題 新設会社という事もあり、顧問料を抑えられて今後会社の成長を一緒に考えていただける 若い先生を求めていました。 トラスタックスのココを活用! まずは検索して色々な税理士の方を見てみました。気になった税理士の方へ一斉に見積りを 依頼をしました。結果、受取り上限の10件の提案をいただくことが出来ました。 そこから5事務所と面談を行い、内2事務所と再度面談をした上で、最終的に契約をしました。 トラスタックスの活用メリット/効果 自分と同年代の税理士という条件と、地域を絞って検索できたことが良かったです。 売上アップやコスト全般の削減、助成金申請などのアドバイスを積極的にくださる方に 重点を置きました。 面談についてはコミュニケーションが取りやすそうで、比較的年齢の近い40代前後の税理士の方を 選択し、日中は事業に集中したいため、18時以降か土日の面談が可能な税理士の方を希望しました。 予め希望に沿う税理士を絞り込んだことで、いただいた提案が的確な内容が多く、 また、2度の面談を通じて100%納得して契約することができました。 トラスタックスを利用して・・・ 社員と一緒に検討しましたが、どの税理士からの提案も魅力的でしたので相当悩みました。 顧問料が安いだけで選んでしまったら中郡先生と出会う事は無かったと思います。 もちろん相当ディスカウントして頂きましたが、何より堅苦しくない方で色々な面で気軽に相談できる という点で、パートナー的存在として末永いお付き合いができると感じ契約しました。 動画の中の「普通の感覚」という言葉が何より印象に残り、会ってみようと決めたと思います。

税理士法人カオス

「税のQ&A」がきっかけで税理士とコンタクト

顧客ニーズ / 課題 顧問税理士とは3年程度の付き合いでしたが、税務調査の際に特に何の対応もして貰えなかった ことと、当社の業種に詳しくなかったことが不満へと繋がりました。 また、毎月のように訪問してくれていたので、もっと実益に繋がるアドバイスを貰いたいという 希望もありました。 トラスタックスのココを活用! 税のQ&Aに顧問料の相場についての質問をしたのがきっかけでした。 当初顧問税理士を変更するつもりはまったくなかったのですが、色々な回答をいただく中で 顧問料は税理士が提供するサービスの内容とのバランスの問題ということが良く理解できた 回答があり、漠然とこの税理士さんと話してみたいなという思いからカオスさんに回答の お礼を兼ねてメールをしてみました。 トラスタックスの活用メリット/効果 カオスの武地先生との話では、同業界での実績の多さや税務調査での対応方法の細かさ、また 訪問時での経営に対するアドバイスがある事をお聞きし、それまでの顧問税理士との比較をし 物足りなさを実感しました。 動画を観る限り若いスタッフさんが多く、雰囲気も明るいオフィスでしたので、お誘いに乗り 一度オフィスに伺うことになりました。 最初は世間話と当社の事業に関する話をしていたのですが、武地先生がとても話やすいことに気づき 顧問契約に関する話も自然にすることができました。当初は顧問税理士を替えるという考えは なかったのですが、税理士を替えた後の効果に納得できたので、武地先生には大変感謝しています。 トラスタックスを利用して・・・ 質問への回答に興味をもって、動画で先生の人柄なども伝わってきたので、あまり不安なく会って お話を聞けたことが良かったのだと思います。結果的によい出会いに繋がって満足しています。 面談から契約までの間もトラスタックスのスタッフさんにフォローいただいたことも大きかったと思います。 お世話になりありがとうございました。

すずき会計 鈴木一彦税理士事務所

自分の悩みと同じ内容の税理士コラムが参考に

顧客ニーズ/課題 突然相続問題が発生してしまい、同じ経験を持つ知人なども居なかったことで、誰にどう相談 してよいか迷っていました。自分の状況をいきなり一から説明して相談することに抵抗感もあったため、 ネットで簡単に相談ができるサイトを探していました。 トラスタックスのココを活用! トラスタックスをみつけて税理士が書いたコラムを読んでみて、その中で自分の状況と瓜二つの質問があり、 そちらのコラムを書かれていた鈴木先生にお問い合わせさせていただきました。 トラスタックスの活用メリット/効果 鈴木先生には、「コラムを読んで、同じ状況なのですが・・・」という問い合わせをお送りしたところ、 すぐに内容を理解していただき迅速にご対応いただきました。問い合わせのときページをみたのですが、 「どんな些細なことでも気兼ねなく相談できる町医者のような存在になること」というフレーズを見て、 何となく安心できたこともありました。 トラスタックスを利用して・・・ まさにコラムにあった内容がそのままピッタリで驚きました。正直、相続に対してはあまり考えたことがなく、 実際に起こっても何とかなるだろうと考えていたのですが、お話しを聞けば聞くほど様々なトラブルの 原因になることを知りとても不安になりました。 税理士の先生であっても、初めてお会いする方に相続の話題を出す事に抵抗はあったのですが、思い切って 相談して正解でした。最終的には相続税のことだけでなく、不動産や登記についても相談にのっていただき、 他の先生も紹介いただいたので一遍に片付いてしまいましたが、鈴木先生には余計なお仕事をさせてしまったと 申し訳なく思っております。 認知症の問題で当人でないとわからないような話にも、とても親身になっていただき感謝しています。 「曜日や時間など気にせずいつでも相談してください」と言って下さり、これ以上ない頼りになる方だと とても安心できました。本当にありがとうございました。