税理士紹介のTRUSTAX（トラスタックス）

活用事例

Case study

コンシェルジュを活用して感動の出会いを実現

顧客ニーズ/課題今までの税理士とは約10年という長い付き合いという事もあり、関係が馴れ合いになっていました。またパソコンを活用した経理処理や、会計ソフトの利用について問合せをしても的を得た回答が得られず、数年前から税理士の切替えについて色々と考えてはいましたが、実行に移すことはしませんでした。トラスタックスのココを活用！「複数の税理士から無料で見積りを貰える」という点を気に入り、まずは見積りだけでもと思い、コンシェルジュに問い合わせました。コンシェルジュの方へは、会計ソフト導入に向けて操作を含むサポートをしていただける方。それから今まで経理処理はすべて税理士に任せていたため、わからないことも多く初歩的な質問にもわかりやすく回答してくれる若手の税理士という 2つのリクエストをしました。トラスタックスの活用メリット/効果 1週間ほどでトラスタックスから、10件を超える提案が届き、その中から日の出事務所を選びました。一番の心配だったソフトの使い方は、松下さんが初めての訪問の際に、じっくりと時間をかけて教えてくださり、ソフトの導入に対する不安は払拭することが出来ました。また、今後の成長のために「これはこうしましょう」と前向きな提案もいくつかいただき、初回の面談のときには、個人事業主から株式会社にすることまで決定してしまいました。今まで誰にも相談できなかったことを言うことができる「頼もしい経営パートナー」と出会う事が出来た事に、本当に感動しました。トラスタックスを利用して・・・正直、税理士という存在に事業の成長に貢献してくれることなど期待していませんでした。ところが、紹介いただいた税理士はみなさん素晴らしい方ばかりで、一緒に会社を成長させましょうと仰っていただく方が多いことにまずは感動しました。そして、コンシェルジュの方が親身になってあれこれと相談に乗っていただいたこともうれしかったです。楽しく会話ができて、素晴らしい税理士に出会えて、本当に本当に感謝です。同じ経験をさせてあげたいので、知り合いの会社にも声をかけてみようと思います。

検索して気になった税理士と直接面談

顧客ニーズ/課題今までの税理士は先代の社長からの付き合いのため、非常に保守的、高齢ということもあり、会計ソフトの導入に消極的でした。また、メールやチャットなどITツールを活用しないため気軽に質問もできませんでした。毎月の訪問はありますが、訪問の時に数字の報告を受けるだけなので、今後に不安を感じたことが、他の先生に相談をしようと思ったきっかけです。トラスタックスのココを活用！ホームページで税理士の特長や対応可能会計ソフトを絞って検索し、その中から気になった税理士を 5事務所に絞り込み見積りを依頼しました。すべての提案に目を通した上で、特に気になった提案をしてくれた2事務所と面談の日程を設定しました。両事務所と面談の上、最終的にみねむら総合会計事務所様と契約しました。トラスタックスの活用メリット/効果とにかく提案と見積りを比較できることです。峯村先生の提案書が一番分かりやすく、業務ではなくサービスを提供している方だなという印象を受けました。実際にお会いし、お話をお聞きした際も提案書通り的確なアドバイスをいただき満足しています。トラスタックスを利用して・・・複数の見積りを貰うことがこんなに簡単だとは思いませんでした。残念ながら契約しなかった先生も、とても丁寧に対応いただき感謝しています。また、トラスタックスの使い方や、先生とのやりとりの進め方がわからなかった際に、トラスタックス事務局のご担当様が丁寧に対応してくれたことも非常に心強かったです。この度はありがとうございました。

コンシェルジュへメールで問合せ

顧客ニーズ　/　課題会計ソフトへの入力は自社で行っていますが、税理士が高齢のため会計ソフトが使えず、手書き伝票を別途作成して当社の担当者が毎月税理士に届けていました。二重作業の時間削減や、せっかく導入している会計ソフトを有効活用したいと考えていました。また、今の税理士は訪問することがなく、アドバイスをもらう機会もなかったため、訪問してもらい（近ければ伺うことも可能）その都度、経営へのアドバイスがいただける税理士を探していました。トラスタックスのココを活用！税理士のページをいくつかみましたが、時間もかかるため、コンシェルジュにメールで問い合わせをしました。要望としては、現在導入している会計ソフトに詳しい税理士で、定期的な訪問や今後の経営指導も踏まえて経験豊富な税理士事務所を紹介してほしいとお願いしました。トラスタックスの活用メリット/効果コンシェルジュの方を通じて、7件程度の税理士事務所の先生から様々な提案をいただき、非常に参考になりました。ご提案いただいた見積りと税理士事務所のページも拝見し、画像などを見て３事務所との面談を決めました。実際に先生にお会いしてお話しすると自分でも気づかなかったことを指摘され、面談するだけでも価値があると思いました。結果は、とても誠実で私とも同世代であった高木先生が一番相性が合うと思い、契約しました。業務面でのアドバイスなども沢山いただきましたが、最後はこの先生となら永くお付き合いできると判断したためです。トラスタックスを利用して・・・コンシェルジュの方からお送りいただいた提案の中で、見積もり内容だけでなく、税理士先生それぞれのページのセールスポイントや顔写真を見ることができたことが非常に参考になりました。今回、高木先生と契約したのは、定期的に訪問が可能だったこと、経営のアドバイスが的確だったこともあり末永くお付き合いできる税理士だと思ったからです。資料を送付してくださる際は、メールだけでなく、同時に電話もいただけると良いと思いました。